HMS Networks AB (publ) ("HMS"), ein weltweit tätiger Anbieter von industrieller Informations- und Kommunikationstechnologie, hat heute mit der DOGAWIST-Investment GmbH eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Anteile an der PEAK-System Technik GmbH ("PEAK-System"), einem etablierten deutschen Anbieter von industriellen Kommunikationslösungen, geschlossen.
Nach der Unterzeichnung bei PEAK-System in Darmstadt. Von links: Alexander Gach, Geschäftsführer PEAK-System Technik, Ines Dohmann, Geschäftsführerin PEAK Group, Staffan Dahlström, CEO von HMS Networks und Uwe Wilhelm, Geschäftsführer PEAK Group und PEAK-System Technik.
Zusammenfassung der Akquisition
PEAK-System auf einen Blick
PEAK-System ist ein etabliertes deutsches Unternehmen für industrielle Kommunikation, das sowohl Hard- als auch Software für die industrielle und automobile Kommunikation anbietet. Durch die Entwicklung und Herstellung innovativer und skalierbarer Produkte mit Schwerpunkt auf Netzwerktechnologien, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden, bedient das Unternehmen seit dem Start im Jahr 1999 Kunden auf der ganzen Welt.
Der Hauptsitz von PEAK-System mit Produktherstellung und -entwicklung befindet sich in Darmstadt, Deutschland. Darüber hinaus gibt es eine französische Tochtergesellschaft mit einem Büro in Maxéville, in der Nähe von Nancy, Frankreich. Insgesamt beschäftigt PEAK-System ca. 50 Mitarbeiter.
Der Umsatz verteilt sich gut auf die wichtigsten Märkte für industrielle Kommunikation, wobei etwa 50 % des Umsatzes in Europa, 25 % in Asien und 25 % in den USA liegen.
Strategische Begründung
Die Akquisition stärkt die Position von HMS im Bereich Kommunikationslösungen für moderne Engineering-Tools, Tests und Steuerungen in den Bereichen Automobil, Medizin und Transport. HMS sieht mehrere Synergien zwischen der HMS-Business Unit Ixxat und PEAK-System, sowohl bei der Produktentwicklung als auch beim Cross-Selling, indem die Vertriebskanäle beider Unternehmen genutzt werden. Mit der Akquisition stärkt HMS seine globale Präsenz in der Automobilkommunikation, insbesondere im wichtigen deutschen Markt.
"Das umfangreiche Produktportfolio und die Expertise von PEAK-System erweitern unser bestehendes Produktangebot an Kommunikationslösungen für moderne Engineering-Werkzeuge, Tests und Steuerungen in Anwendungen in den Bereichen Automotive, Medizin und Transport. Wir sehen auch hervorragende Cross-Selling-Möglichkeiten, sowohl geografisch als auch technisch. Unsere Marke Ixxat und PEAK-System bieten bereits einzigartige Software- und Hardware-Tools an, die unseren Kunden gemeinsam noch mehr Möglichkeiten zur Lösung ihrer Kommunikationsherausforderungen bieten werden. Dies ist ein spannender Schritt für HMS und unsere Marke Ixxat und das gesamte HMS-Team freut sich, unsere neuen Kollegen bei PEAK-System bei HMS willkommen zu heißen", sagt Staffan Dahlström, CEO von HMS Networks.
Finanzielle Auswirkungen und Finanzierung
In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte PEAK-System einen Umsatz von rund 25 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 30%2. Die Transaktions- und Integrationskosten werden sich voraussichtlich auf rund 10 Mio. SEK belaufen und sich auf die Jahre 2024 und 2025 auswirken.
Die Akquisition wird durch eine Kombination aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen und einem neuen befristeten Darlehen in Höhe von 30 Mio. EUR finanziert, das von der Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) und der Swedish Export Credit Corporation (Sw. AB Svensk Exportkredit) bereitgestellt wird.
Die Transaktion wird voraussichtlich am 1. November abgeschlossen und wird sich nach Abschluss der Übernahme positiv auf den Gewinn je Aktie von HMS auswirken (ohne nicht zahlungswirksame Abschreibungen aus der Transaktion).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 69 83
HMS Networks AB (publ) ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet, diese Informationen zu veröffentlichen. Die Informationen wurden am 1 . Oktober 2024 um 14:35 Uhr MESZ durch die oben genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung übermittelt.
HMS Networks AB (publ) ist ein marktführender Anbieter von Lösungen im Bereich der industriellen Informations- und Kommunikationstechnologie (Industrial ICT) und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter. Der lokale Vertrieb und Support erfolgt über mehr als 20 Vertriebsbüros auf der ganzen Welt sowie über ein breites Netzwerk von Distributoren und Partnern. HMS erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 3.025 Millionen SEK und ist an der NASDAQ OMX in Stockholm im Large-Cap-Segment und im Telekommunikationssektor notiert.
1 Bei Abschluss in SEK zu bestimmen
2 Die EBITDA-Zahlen wurden angepasst, um widerzuspiegeln, wie das PEAK-System-Geschäft auf vorläufiger und indikativer Basis im HMS-Konzern ausgewiesen wird. Die hier dargestellten Finanzinformationen beziehen sich auf ungeprüfte Zahlen. Das bereinigte EBITDA schließt mögliche Synergien, Transaktionskosten und Integrationskosten aus der Akquisition aus.
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